Služby servisního poradenství

Aktuální seznam dílčích služeb, které můžete klientům zahrnout do smlouvy o servisním poradenství.

- Garance EUCS
- Právní klinika EUCS
- Aktualizace finančního plánu 1× za 3 měsíce
- Aktualizace finančního plánu 1× za 6 měsíců
- Aktualizace finančního plánu 1× za 12 měsíců
- Aktualizace finančního plánu 1× za 24 měsíců
- Aktualizace finančního plánu 1× za 36 měsíců
- Aktualizace finančního plánu
- Aktualizace finančního plánu dle potřeby
- Přehled změn finančního majetku
- Přehled změn finančního majetku 1× za 3 měsíce
- Aktualizace cashflow
- Analýza finančního portfolia
- Aktualizace portfolia pojistných smluv
- Aktualizace portfolia úvěrů
- Aktualizace portfolia investic
- Komplexní zpracování administrativy
- Hlášení pojistných událostí
- Krizový plán pro rodinu
- Krizový plán pro podnikatele
- Finanční mentoring
- Obecná konzultace s pojišťovacími odborníky
- Obecná konzultace s úvěrovými odborníky
- Obecná konzultace s investičními odborníky
- Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely
- Obecná konzultace s finančními odborníky pro podnikatele
- Poradce na telefonu
- Přednostní odbavení
- On-line finanční aktuality
- Mimořádné zprávy
- On-line archivace produktové dokumentace
- Archivace produktové dokumentace
- Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním
- Zpracování daňového přiznání
- Konzultace s realitními odborníky
- Pomoc v oblasti investičních nemovitostí
- Audit sociálního zabezpečení
- Webináře a Workshopy
- Služby optimalizace výdajů domácnosti
- Služby optimalizace firemních výdajů
- Asistence při řešení pojistných událostí